高盛证券表示, 中国联通(762.HK)公布10月份上客量, GSM上客量优预期, CDMA上客量则仍然疲弱。 该行仍然认为, 联通现价属低风险的合理投资回报, 维持“与大市同步”评级, 目标价6.9港元。
高盛表示, 联通10月份GSM新增用户96万, 优于该行预期, 未来两个月每月新增用户89万便可达到该行全年预测。 10月份CDMA新增用户26万, 表现持续疲弱, 联通未来两个月每月新增用户23万, 才达该行全年预测。
高盛称, 相信内地电讯业重组将于明年下半年落实, 并相信联通会被“拆骨”。
