作者 蔚深证券 郑晓峰
2004年，在监管部门和运营商的规范清理下，SP进入发展调整期。“超女”出乎意料地成功激活SP，让掌上灵通拓宽了新的赢利模式，甚至让人们看到SP复苏的希望。这将为处于分化整合中的SP发展注入新的活力。
“超女”激起SP市场涟漪
“超级女声”节目的风暴袭卷了祖国大江南北，在吸引各地“粉丝”们眼球的同时，也创造了巨大的商业需求。该节目不仅给全国的电视观众烹制了一道精美的娱乐大餐，制造出全民娱乐盛况，也创造了传媒、娱乐、营销、短信等领域的经典成功案例。在电视媒体的电波中，在手机短信的互动中，在全国少男少女的呐喊声中，“超级女声”给这一产业链各大环节创造出巨大财富，“超女”创造了一个经济奇迹。
平民化造星运动下的平民娱乐效应、独特的创意打造的“超级女声”获得空前的成功。在主办方的策划下，SP(服务提供商)成为“超级女声”环节中不可或缺的一部分，“想要留住她，就用短信支持她!”让多少FANS们热血沸腾去不停按动拇指。与2004年“超女”创造的1300万元短信收入相比，2005年“超女”创造的短信收入估计达3000万元左右。来自业界的消息显示，2006年“超级女声”在短信方面的保底费已经涨至5000万元。对于SP掌上灵通来说，这无疑是拣到天上掉下的一块馅饼，而在纳斯达克的掌上灵通股价也出现了较大上涨。“超女”刮起的旋风激起SP市场阵阵涟漪。
政策刺激民企积极介入SP
自从1993年8月国务院下发55号文件部分开放电信市场以后，移动增值业务获得快速发展。据信息产业部电信研究院咨询中心统计，到2005年3月底，全国经营移动增值业务许可证共有14209张，行业发展初期的低门槛使大量的民营资本开始申领SP业务许可证，进入移动增值服务领域。民营资本目前已成为增值电信业务市场中的主力，占整个市场70%左右，国有企业占5%，外资的比例很小。2002年后，短信业务的迅猛增长促进了SP的繁荣。SP作为一个新的产业，在10年的时间内获得极快的发展。据预测，SP在2005年的总收入有望达到50亿元。
SP违规发展导致清理整顿
在SP产业巨大的发展前景面前，由于竞争激烈和行业监管环境的宽松，部分经营者的法律意识、诚信意识、社会责任意识比较欠缺，违规、违法经营行为时有发生，存在的问题不容忽视。尤其是少数的信息服务经营者唯利是图，通过互联网、手机短信、电话信息服务台等手段，向用户提供淫秽、色情信息，败坏了社会风气，也在一定程度上影响了青少年的成长。去年4月，针对短信等移动增值业务发展中存在的问题，政府监管部门和移动运营企业全面加大了对SP清理整顿和业务管理的力度。信息产业部要求所有SP都须重新申请牌照，其中全国性牌照申请者的注册资金需在1000万元以上，并在全国各省市自治区备案，提高了SP行业准入门槛。经过规范整顿，整个SP行业随之进入调整期。
SP在产业链中处于弱势地位
根据产业链的分工，整个产业链由运营商、设备供应商、SP和用户构成。中国移动和中国联通等运营商具有垄断地位， SP对运营商强烈的依赖性自然使SP处于产业链的弱势地位。中国移动调低了给SP的业务分成比例，由过去的85%降到70%左右，中国联通也对违规SP进行了门户清理。行业生存环境的变化加剧了SP的竞争，目前SP的运营情况是51%的企业赢利，44%的企业亏损，另外5%处于赢亏平衡状态。随着对移动增值业务监管的不断加强和市场竞争的日益深入，那些缺乏业务创新能力和差异化竞争优势的SP将被淘汰出局。
互联网用户的快速增长推动SP发展
截止到2005年6月30日，我国的上网用户总人数为10300万人，同半年前的调查相比，我国上网用户总人数半年增加了900万人，增长率为9.6%，和上年同期相比增长18.4%，宽带用户达到5300万户，首次超过了拨号上网用户。据iResearch预测，国内互联网用户2005年为12203万户，2006年为14904万户，2007年为17845万户，我国上网用户依然保持良好的增长态势。
根据iResearch统计，2002年SP移动增值服务市场基本上就是短信市场，当年市场规模为17亿元。2003年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G增值服务市场也开始启动，当年SP增值服务市场总规模为45.3亿元。到2005年，预计SP增值服务市场总规模将达到110.7亿元，其中短信为47.4亿元，WAP为11.5亿元，彩信为18亿元，无线游戏为12亿元，IVR市场为21.8亿元。
上述数据表明，中国互联网用户发展潜力和SP的增长速度较大，庞大的消费需求推动了SP发展。
资本进入加剧SP行业整合
近几年来，短信等移动增值业务快速发展，吸引了众多SP前来淘金，SP数量急剧增长。但从规模来看，SP发展极不均衡。实际上经过2004年的清理整顿后，与中国移动和中国联通合作的前10%的SP赚到超过80%的收入，行业集中度将提高，其余大多数处于惨淡经营的状态。随着运营商整治SP力度的不断加大，SP之间的购并在所难免。
其实早在2003年1月，新浪就以2080万美元的巨资把移动增值服务商广州讯龙科技有限公司纳入自己麾下，新浪无线业务收入因此增长了一倍。2004年2月，新浪再次出手，收购了无线增值服务提供商深圳网兴科技公司。2003年底，TOM以1.5亿美元收购了国内最大的IVR服务提供商雷霆无极公司，从而占有了国内IVR市场50%以上的份额。2004年5月，搜狐则以1800万美元收购了手机WAP服务提供商北京吉菲尔公司，全面提升了自身的WAP服务能力。另外，在SP业内居于领先地位的SP企业纷纷赴海外上市获得资本支持，改变了SP业内的市场格局。如2004年3月4日，手机服务供应商掌上灵通在美国纳斯达克首次公开上市，成为首家完成IPO的中国专业SP。此后，TOM互联网集团、盛大网络、腾讯公司、空中网、前程无忧网、金融界、e龙、华友世纪和第九城市等网络公司在海外纷纷上市，通过上市融资壮大了资本实力，积聚了快速扩张的能力，拉大了与中小SP的差距。资本投资商的加快进入将进一步推动SP行业的分化，也加剧了行业的快速整合。
唯有创新才能建立核心竞争力
大多数SP在服务内容方面相互模仿，同质化倾向严重，业务创新能力低，主要业务收入基于短信平台的各种应用，占移动运营商增值业务收入的80%以上，而WAP、Java等业务应用所占的份额相当小。
SP要想在日益激烈的市场竞争中不断发展壮大，就必须改变服务内容同质化的状况，开发更为丰富的业务应用，全面满足用户多样化的需求，进行服务内容和业务模式的创新。随着2.5G网络的日益完善，处于SP发展前列的企业在平台整合和业务创新方面迈出了实质性的步伐。诸如空中网积极构建基于2.5G网络的业务平台，转战于彩信、Java、WAP以及IVR等更具增长潜力的领域，并致力于进行跨平台的业务整合，提供更加丰富的业务应用。
近两年来，一些SP积极与拥有稀缺资源的音乐、电影等机构开展广泛合作，将通信和娱乐实行对接，大力提升自身的核心竞争力。比如，滚石移动就以华纳、百代、SONY等五大唱片公司为靠山，专注于移动音乐娱乐领域，以音乐作为强势资源开发各类产品和服务。空中网将《英雄》、《功夫》等主流影视资源买断，提供独家的影视娱乐业务应用。TOM是华纳电影在中国门户网站及SP领域的唯一战略合作伙伴，也是国内独家获得周杰伦歌曲使用权的SP。
其实对于掌上灵通来说，最重要的不是“超级女声”能给他们带来多少收入，而是一种SP商业新模式的逐渐成熟。在“超级女声”之前，掌上灵通已开始运作和电视节目内容合作发展的商业模式，2003年掌上灵通就开始和星空卫视旗下的Channel[V]合作，今年又与浙江卫视达成合作，而与“超级女声”的成功合作已经创造了一种SP发展新模式，“超女”出乎意料的成功激活了SP，让掌上灵通拓宽了新的赢利模式，为处于分化整合当中的SP发展注入新活力。
