一、 引言
“十五”期间是我国国民经济和社会发展的重要时期，是信息产业快速发展的关键时期。党的十五届五中全会明确指出，信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节，要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置。我国通信业作为国民经济的基础性、战略性、先导性行业，对信息化的推进和全面建设小康社会发挥了重要的支撑作用，几年来一直保持着稳定、快速、健康的发展，不断同传统产业相结合，提高了相关行业的生产效率；同时在广大人民群众的日常生活中占据了越来越重要的地位。
“十五”期间，我国的固定电话和移动电话用户数双双突破3亿户，均跃居全球第一。行业的各项主要指标都有非常明显的变化，本文将通过对我国电信行业的主要指标，诸如用户数、普及率、业务规模、业务收入、投资等指标的分析，总结“十五”期间我国电信行业的总体特点和普遍规律。
二、 通信业务收入
1.通信业务收入增长明显高于GDP的增长率
“十五”期间，我国通信业的飞速发展，不仅满足了国民经济发展对通信的需求，而且在国民经济中的地位不断提升。通信业务收入占全国GDP的比例逐年增加，“十五”前四年通信业务收入在GDP中所占的比例年平均超过3.9％,高于“九五”期末的比例。2004年全国通信业务收入达到5188亿元，占全国GDP的比例达到4.4%。从通信业务收入的增长速度看，“十五”的前四年，平均高出GDP增长速度5个百分点，通信的发展有力地带动了国民经济的增长。（见表1）
表1 “十五”期间通信业务收入与国民经济发展指标对比 单位：亿元
上述数据表明，宏观经济环境与电信业务市场发展之间存在同向强相关关系，其发展态势将直接决定电信业务市场的走势。这一点已被全球及我国电信发展历程所证实。发达国家的通信设施都相当完善，基础通信业务普及率都很高；与之对应的是大部分发展中国家却因为客观经济条件制约，通信基础设施建设和电信发展水平都明显滞后。此外，宏观经济增长速度还制约着电信业务市场发展的快慢。
前几年，欧美主要国家由于经济陷入低速增长甚至负增长，电信行业也步入低谷；我国电信业则由于经济的高速增长而取得持续快速的发展。建国以来我国通信业务收入与GDP的关系见图1所示。
图1 通信业务收入与国内生产总值（GDP）增长率比较
从图1的曲线可看到，我国的通信业务收入增长率从“四五”开始高于GDP的增长率，在“八五”、“九五”通信大发展时期，通信业务收入的增长率远远高于的GDP的增长率。我国电信业经过了“八五”、“九五”的大发展，市场及用户规模、网络能力都具备了相当的规模，在“十五”期间通信业务收入进入平稳增长阶段，增幅仍明显高于同期国民生产总值的增长速度。从“十五”总体情况看，电信增加值占GDP的比重逐年提高，对国民经济的增长贡献突出。
2.通信业务收入结构变化明显，话音业务收入比例下降
表2 “十五”期间通信业务收入结构变化情况 单位：％
从表2看出，“十五”期间固定本地和移动通信业务收入仍然占据主体地位，收入的主体仍然是语音业务。但从变动趋势看，受异质竞争等因素的影响，固定电话收入（包含无线市话）份额持续下降，而移动通信则成为最主要的收入来源。长途电话业务在“九五”期间下降非常明显，进入“十五”后已开始逐步回升。数据业务收入在宽带用户数迅猛增长的带动下，出现加速增长趋势。卫星通信和无线寻呼市场则继续大幅萎缩。
“十五”期间电信行业的运营效益位居各行业前列，2001—2004各年的收入利润率分别为17 .93%、19.4％、16.9％和15％，远远高于国民经济各行业平均水平。但由于竞争的加剧，电信行业平均利润率呈逐年下降趋势。
三、 市场规模及业务发展
1.市场规模持续扩大，固定和移动用户规模均跃居全球第一
表3 “十五”期间固定、移动电话用户发展情况
——固定电话业务持续增长
从表3可以看出，从2001年至2004年底，固定电话继续保持高速增长的势头，用户累计新增1.67亿户，2002年全国的固定电话用户突破了两亿户，2004年底用户总数达到3.12亿户（其中市话用户达到2.11亿户，农话用户达到1.02亿户），固定电话普及率达到24部/百人。在固定电话用户总数中住宅电话达到2.45亿户，占全部固定电话的比例接近80％。
——移动通信业务迅猛发展
移动通信业务始终保持着高速增长 的势头，移动用户数在2003年10月首次超过固定电话用户。“十五”初期至2004年底，移动用户累计增长 2.5亿户，达到3.35亿户，移动电话普及率达到25.8部/百人。（见图2）
图2 固定与移动电话用户比较
2.市场结构及用户构成变化明显
“十五”期间，在用户数量和业务量持续增加的情况下，市场结构和用户结构也有变化的明显。其变化主要体现在：（一）在电话用户总数中，移动用户比例上升，2003年底超过固定电话用户总数；（二）在固定电话用户总数中，无线市话比例增长迅速，农村电话比例下降；（三）移动电话用户中，预付费用户比例下降；（四）在互联网用户中，宽带用户比例上升。
固定电话用户中，城市电话用户占据主体地位且比重趋于上升，农村电话用户比重趋于下降；移动预付费用户的绝对数量在不断增长，但其在移动电话用户中所占的比重在逐年下降；互联网用户以拨号用户为主体但用户总数逐月下降，2004年互联网拨号用户首次出现了负增长，互联网拨号用户持续减少，互联网拨号用户占互联网用户总数比重从2003年的83.4%下降到2004年的66.6%。宽带用户高速增长，尤其是ADSL用户是拉动互联网用户增长的主力军，宽带接入用户中71.0%为ADSL用户。“十五”期间市场及用户构成如表4所示。
表4 固定、移动和互联网用户构成 单位：万户
由于运营商越来越注重投入产出效益，将更多的建设资金用于产生经济效益的市场，从而减少了投资大、效益低的部分农村市场的投入，因此，虽然农村电话的绝对数量仍然在持续增长，但增长数量远小于城市电话的增长数量，农村电话在固定电话中的比重也持续下降，该比例由2001年38.1%降至2004年的32.37%。截止到2004年底，农村固定电话普及率约11%，仅为城市水平的1/3，城乡差异仍然非常严重。
无线市话业务作为传统固网运营商新的业务增长点，在“十五”期间增长迅猛，在新增用户中的比重逐年上升，在2001年到2004年四年间无线市话用户占新增用户的比例分别为8.77%、25.43%、45.6%和57.36%，2004年底无线市话在新增用户中的比例已经超过了普通固话，达到57％，用户数量由“十五”初期的600万户增长到2004年底的6600万户。
3.区域发展不平衡，东、中、西部通信水平仍然存在较大差异
“十五”期间我国通信行业有了长足的发展，用户与网络规模都位居世界第一位，但是，按地域发展非常不平衡。东中西部之间，尤其是城乡之间的通信发展呈现出明显的非均衡发展态势。西部地区固定电话普及率和移动电话普及率均不及东部地区的50%，中部地区的固定电话普及率和移动电话普及率与东部地区也有相当的差距。分区域的电话普及率如表5所示。
表5 东、中、西电信发展水平比较
在我国农村和中西部地区，由于经济发展水平相对落后，人员流动较小，对于通信产品的需求较弱，使人均电信消费水平也较低。而城市地区和东部地区经济水平相对发达得多，人员流动性强，对于通信和信息的消费需求高，直接导致了区域间的电信消费差异日益加大。
4.固定电话通话量增加缓慢，移动电话通话量增长迅猛
可移动性、灵活性和个人化等业务本身的优势使移动电话对固定电话的业务量分流显著。在用户数方面，2004年全年新增移动电话用户数是固定电话的1.3倍，如果考虑到无线市话的可移动性，移动电话加无线市话新增用户数是传统固定电话的4.3倍。在通话量方面，固定电话每用户月使用量比2002、2003年同期分别下降了68.7次、40次，而移动电话每用户月使用量较2002、2003年同期分别增加了63.7分钟、37.6分钟。（见图3）
图3 “十五”期间固定本地通话与移动本地通话量比较
长途电话IP化的趋势非常明显，资费低是长途电话IP趋势的直接原因。在长途通话方面，2003、2004年传统长途电话通话时长同比增长5.9%、26.3%，移动长途电话通话时长同比增长24.4%、11.4%，IP电话通话时长同比增长40.7%、39.0%。IP电话所占的比重从2002、2003年同期的37.2%、42.2%上升到46.0%。（见图4）
图4 “十五”期间长途电话通话时长构成
四、 主要结论
通过对“十五”期间我国通信行业的几项主要指标的分析，可以得出以下四点结论。
1.通信业成为国民经济发展最快的行业之一，同时大力促进了其它产业的发展
电信改革十年来，电信行业一直呈现持续快速发展态势。业务收入一直保持两位数的增长，并远远高于GDP增长率；通信能力迅速提高，基础电信网络建设基本完成；用户规模迅速扩张，电话普及率显著提高。同时，传统业务服务质量不断提高，新兴业务也呈现一派欣欣向荣发展势头。在宏观经济持续良好发展的大环境下，通信业作为基础性、战略性和先导性产业，继续保持快速发展势头。
作为基础产业和先导产业,信息产业的快速发展也有力地带动了相关产业的发展，通过发展通信业来推动我国信息化的进程，为完成新型工业化打下扎实的基础。信息产业对国民经济的贡献率逐年显著提高。
2.巨大的规模和显著的增长空间
我国是世界上公认的通信大国，主要表现在用户规模和相应的网络规模上。当前，我国电话用户总数已位居世界第一位，互联网用户数也跃居世界第二位。尽管如此，由于我国有庞大的人口基础，尤其是中西部和农村地区电话普及率仍很低，用户发展仍有很大的增长空间。
3.市场结构及区域发展不平衡
我国电信市场结构不均衡集中体现在基础电信业务方面。在固定通信市场，虽然有四家运营商参与角逐，但中国电信和中国网通分别占据南北市场的主导地位，未能形成实质性的竞争。
在移动通信市场，中国移动和中国联通呈现双寡头垄断经营局面，但二者的势力却差距悬殊，以2004年年底通信业务收入衡量，相应比例为5:2。而且，在某些恶性价格战中，中国联通越来越被动，中国移动独占鳌头趋势明显。
我国西部地区和农村地区受当地经济水平的限制，对于通信产品的需求较弱，使人均电信消费水平也较低。西部地区在用户规模、普及率等各项统计指标中都大大落后于东部地区。
4.异质竞争特征更加明显
随着电信技术的不断进步，不同的技术方式、不同的业务可以满足相同的通信需求，从而使得异质竞争成为可能。从统计数据中可以明显看出，电信竞争发展到现阶段已经呈现出明显的异质竞争特点，突出表现在三个方面。
第一，移动电话对固定电话的替代作用凸现。移动通信技术不断更新换代，业务功能进一步完善，市场发展迅速。我国移动电话用户数2003年10月份超过固定电话用户数（含无线市话），到2004年底，移动电话用户已经超过固定电话2238万户，全年移动电话通话量也首次超过了固定电话。
第二，无线市话占据一定的市场空间。2004年，无线市话用户数占固定用户总数的比例达到20.9%，新增固定电话用户中56.2%是无线市话用户。在现阶段的电话业务中，无线市话争夺了一定的市场份额。
第三，IP电话对传统长话分流近半。2004年IP电话占长话通话时长的比例为46%左右，其中，占国内长话通话时长的比例为46%，占国际港澳台长话的比例为56%。
