12月15日，由信息产业部电信研究院主办的“2006中国通信产业发展形势报告会——暨“2005中国通信业十大关键词”评选结果正式对外发布。作为支持单位天极Chinabye对会议进行了全程图文直播。

　　张院长，各位代表，大家下午好!

　　今天一天的时间大家听了很多专家关于通信行业技术、业务包括市场建设、增值业务、市场监管很多精彩的报告，我是最后一个报告，是跟大家一起对2005年中国电信运营市场进行一个回顾和展望，通过分析使大家对国内电信运营商有一个非常清晰的认识。我要讲四方面的内容，一个就是整体发展的态势，第二就是运营商发展的策略，第三就是目前行业的发展热点，最后是对2006年市场做一下展望。

　　在分析市场之前，我不得不说就是转型这两个词，今天上午十大关键词其中有一个就是转型，转型已经成为电信运营商关键词，也是一个主题词。运营商转型是要拓宽它的发展道路，这是我们对运营市场基本的认识。第二点我们认识运营商在转型中，可以释放出更多的能量和能力，在转型当中依靠业务创新来谋求进一步发展。在下面的内容中，大家可以看到运营商确实在转型当中有很多具体的举措。我们看一下国内电信运营市场收入情况，2005年1到9月份我们电信运营业累计收入4311亿元，同比增长11.6%。我们预计2005年全年电信业务收入将达到5790亿元左右。可以看到整个的增长趋势还是在增长，但同比的增长还是在下降。业务收入的构成，因为时间的关系，非常简单的讲一下。从这两张图可以看出来，最老牌的业务、传统的业务，就是固定电话和长途电话的成长速度非常的缓慢，同比增长5%左右。保持在1位数的增长，应该说这个现象在今年才开始发生的，以前都是在10%左右。从这张图我们也可以看到，移动业务的收入还处于快速增长阶段，我们看一下市场份额，我们市场份额除了中国移动以外，其他的运营商收入增长速度都出现下降的趋势，中国电信、中国网通、中国联通一直在24.7%左右。中国铁通反而是有所上升的。再看一下用户发展的情况，从这张图可以明显的看到，新增移动电话业务仍然高于新增的固定电话业务。虽然说移动替代了固定，其实在整个市场大盘子上，我们应该看到移动电话和固定电话增长速度其实都是在下滑，速度都不是直线上升。固定电话应该说下滑的速度更快一些。

　　新增固定电话用户下降，下降了9.5%，而新增移动电话用户则下降了11.5%。小灵通，2005年9月我国小灵通用户已经达到8417万户，其中中国电信达到5557万户，中国网通达到1860万户。小灵通经过一段快速增长之后，目前增长速度已经趋缓，占固定电话的渗透率也在逐步的下降。我们再看一下市场份额，中国电信仍然占据非常大的市场份额，占了60.9%，网通占了34.6%，联通也是占了1.1%，贴通占了4.4%，可以看出是有所增加的。

　　移动电话，中国移动电话发展已经达到了2.52亿，本年度新增是3084万户，速度是挺快的，但也没有达到他们的预期。联通是分成CDMA网络和GSM网络，GSM网络达到9301万户，新增794万户。CDMA已经发展到了3000多万用户，新增432万户，可以说也没有达到预期。应该说CDMA网络的容量应该说在8000万左右，虽然它现在的发展速度达到那个容量，还有一段非常艰苦的工作。

　　咱们看一下投资的情况，整个投资情况趋向是什么呢?运营商的投资大家都知道，越来越理性了。它是向有效投资来倾斜了，随着市场的竞争激烈，运营商利润空间确实在受到不断的挤压，必须从粗放型管理方式向集约型管理方式转变。大家非常关注的宽带业务，同比增长70%左右了，比前几年相比，宽带用户的增长速度有所下降。宽带用户的构成也说一下，主要是ADSL用户，我们都知道在座每个人家庭可能都上了ADSL，宽带主要的收入来源也好，还是客户来源也好，主要是在ADSL上。另外宽带业务的开展情况，仍然是中国电信保持非常强劲的势头，然后是中国网通，然后是铁通。中国联通虽然是全业务的运营商，但它主要的精力还是放在移动业务上，这两年他对增值业务也有一些明显的策略，收入也有一些增加。

　　移动增值业务大家都知道，中国移动增值业务年年有增长，从短信大家都可以看到，包括后来的超女现象，收益者都是中国移动，中国移动应该说是增值业务非常大的收益者。在这产业链上，运营商应该说是链条。值得一体的是中国联通，中国联通虽然在数据业务总量上和中国移动比差距还比较大，但联通数据业务在今年发展非常的快，大家都知道CDMA1X卡发展非常快。还有IP电话，IP电话在前几年发展的非常快，这几年不知道大家留意没有，VOIP对IP电话业务产生一定的影响，IP电话现在也不像原来发展那么快，势头也没有那么蒙，IP电话为什么出现下滑，就是新的总要代替旧的，下滑主要原因除了这个就是资费的调整，北京还好一点儿，我在外地调研，电话资费动荡不定，有一些不是很规范，价格有的降的非常低，甚至比IP电话还低，IP电话商业模式就是因为价格优势，由于价格战的竞争，使得IP电话商业模式竞争优势反而突显不出来了。

　　在运营市场当中我要提一下就是运营商现在刚才说在转型，他为了增加他的收入，扩大他的市场，他开始进入企业信息化的市场。中国移动、中国电信、中国联通、中国网通都在进入这个市场，时间关系就不一一讲了。每一个运营商策略都是不一样的，实际上得到的回报也是不一样的，每个运营商都有差异化，我就不细讲了，大家通过片子就可以了解他们进入市场的策略和方式都是不一样的，这是今年必须要提到的一点，运营商开始进入企业信息化的市场来拓展它的业务，这非常明显的表现出来转型当中的特色。

　　我们可以明显的看到电信市场上总量在增长，但增长的速度在放缓。另外移动对固定替代加剧，传统固网业务依旧增长乏力。第三数据业务收入增速提高，在总收入中所占比重攀升。还有就是VOIP政府也在研究应该如何管制。国家在政策上应该出台什么，另外运营商对VOIP怎么考虑，我们应该认识到VOIP将来会给语音业务带来巨大的冲击。因为大家在网络上就可以打电话，像即时通讯QQ、MSN，不仅可以通电话，并且可视。如果固网业务仍然这样下去的话，将来结果会很惨。

　　二、运营商经营策略

　　中国移动主要就是提升公司新的核心竞争力，一个是体现在网络上，一个体现在管理上。另外今年中国移动就提出要从优秀到卓越，它的理念我们觉得提的非常好，设计的非常好，这个理念使中国移动整体的实力得到了提升。在这个理念的带动下，他开始追求他的服务不光是优秀，而是要卓越，全面的领先。之前是双领先，到现在全面的领先。并且强调客户品牌的差异化，关心客户的体验，这也是今年非常有特色的。中国移动设计的一些业务品牌都是精心设计、策划的，而且在市场上也得到了非常好的验证。中国移动今年实现了走出去，也不能说完全的走出去，而是收购的华润，加速了走出去的战略，在海外运营市场开一片试验田。

　　这张图是我从中国电信研究当中摘选出来的图，我觉得非常能够体现中国电信主要的经营策略。主要就是三点，一个是王总提出的向综合信息服务提供商转型。到中国电信调研已经发现除了PHS做了一些增值业务，并且向ICT发展，这真的是它将来发展的重点。中国电信策略一个是在小灵通上，一个是在增值业务上，一个是ICT市场上，ICT市场主要是向中小企业提供ICT系统的信息化服务。另外他和厂商共同把这个价值链拉长，跟厂商共同做一些企业的市场。

　　联通的发展策略大家都非常的了解，联通发展策略最明显就是总体战略思路开始调整，开始强调以效益为核心，以市场为导向，改善公司整体的效益水平。另外最核心的就是提出坚持向有效率的方向发展，投资也向有效投资倾斜。中国联通主要的策略也不说了，值得一体的就是中国联通C网已经基本成熟，进入平稳发展期，有望今年实现收支平衡，实际上第三季度已经开始盈利了。

　　中国网通大家都知道是“宽带、奥运、国际化”，另外也加强新业务结构的调整。网通值得一体的是在南方21省市有突破性的进展，就是提出了精选市场概念，21个省市我不会都去投资，都做的很强很大，在他们看到有发展潜力的市场进行倾斜作为精选市场提高市场占有率。据我们了解广东、江苏、浙江这应该是他们发展的重点，而且江苏他们也发展的非常好，有很多新的经营策略和方式，应该说竞争在那些地区也是达到了白热化的程度。

　　中国铁通在这里就不说了，值得一体的就是中国铁通这几年，尤其是去年到今年，特别是在固话占有率上有明显的提高，他们也有一套他们占有市场的整体策略。

　　三、行业发展热点

　　刚才陈所长也讲了行业监管的政策，我在这里就不讲了。另外资费从政府定价到市场定价走出了非常关键的一步。在行业热点我就提一个概念，以转型带动创新，电信运营商以前都是以网络为中心做一些事情，延伸它的业务。而现在都改变了，而是突出以综合业务能力为中心的价值服务。我觉得这应该是未来一个热点。再有运营商希望参与到这个产业链当中，王博士刚才说了怎么玩，运营商希望怎么玩，运营商怎么希望去做，设备商希望怎么去做，运营商是想在这个产业链上拉长产业链，而且参与到这个产业链中，但运营商更愿意成为这个产业链的链主，行业热点就是以转型带动创新，还是要提中国电信，这里面最先由中国电信提出来的。中国电信一些IPTV的尝试都是要实现转型的愿望。另外行业的热点应该是明年，也是运营商整合的关键。

　　四、行业发展趋势

　　中国国内非常关注FMC的研究，把这种研究已经列入了2005年到2008年通讯标准重要的技术，所以运营商需要进行技术准备的话，应该在FMC上进行关注。

　　这里面需要强调的是一个是《电信法》出台之后，大家仔细阅读会得到很多理论上的依据。另外对知识产权，以前总是觉得设备商在关注知识产权，实际上运营商也应该关注知识产权的问题。另外从政府来讲，开始关心监管建设问题，还有市场准入，因为我们进入后WTO时代，很多国外的运营商要进来经营我们的业务。实际上这种现象从明年大家可以看到，会出入端倪，如果将来建了3G网络，互联互通仍然是各个运营商、运营市场关注的问题。再一个是信息安全问题，短信欺诈从国家来讲、政府层面来讲，对网络信息安全是非常关心的，随之运营商也应该是非常关心的重点问题。再有一个运营商如果没有大的变化会启动3G网建设，还有三网融合问题也会日渐提到议事日程上，比如进一些IPTV或者进新的业务会有一些政策的壁垒，在下一代网络上明年也是运营商比较关注的问题。另外一个问题也是需要非常非常关注的问题，就是新的业务商业模式，因为运营商不管转型也好，提高收入也好，拓宽道路也好，增加核心竞争力也好，最终他落脚的一定是他新的业务商业模式，如果他在未来不能建立一个有效的商业市场模式的话，他的能力都是无从谈起的，所以各个运营商都在精心策划自己的商业运营模式，3G启动之后我相信会有很多新的商业模式推出来，那时候大家就会看得出来。现在运营商关注就是新的商业模式，怎么盈利。还有运维网，运营商需求也是非常大的，明年对运维网也会掀起小小的高潮。预计到2006年底，我国固定电话用户将达到3.85亿户，全年新增3200万户，移动电话用户将达到4.44亿户，全年新增5170万户。2006年我国移动用户将达到44611.9，普及率达到34%。2005年和2005年的月均新增用户分别为475.7万户和451.8万户。我们认为未来的通信市场是充满活力和生机的，谢谢大家。