对于电信业来说，2004年是一个非常不平凡的年头，事件频出，传言纷纭，是产业发展中一个转折的年头。岁末年初，我们应怎样总结在刚刚过去的2004年中国电信业的发展特点？应怎样预测在已经来临的2005年里中国电信业的发展走势？近日，信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥博士接受了本刊记者的独家采访，对中国电信业的发展进行了全面总结和激情展望。

　　宽带业务全面起飞

　　移动通信呈现“三国演义”

　　投资结构发生改变

　　2005中国电信业五大看点：

　　投资呈现稳定态势

　　宽带业务继续看好

　　无线市话增幅下降

　　移动通信增长平稳

　　VoIP冲击固话

　　总量过剩与结构短缺并存

　　中国电信业基本上已经走过短缺时代。从两个角度来说，第一，从容量、带宽到网络交换能力，从移动网、固定网到互联网，我们的通信网络都是全世界第一大通信网络。如果纯粹从能否满足需求的角度来讲，可能互联网骨干的带宽还不够大，因为现在数据业务高速增长以后，访问的很多带宽资源大多在国外，服务器在国外，这样就使出口带宽成为瓶颈。

　　总结目前中国电信业的特点，就是总量过剩与结构短缺并存的时代。2004年这个特点尤其突出。总量相对过剩，但是一部分领域还存在短缺，比如说互联网主干带宽这一块是有短缺的；结构性短缺，是指在一部分地区、一部分业务领域，供需不平衡的矛盾仍然存在。结构性短缺有两种表现，第一种表现，在局部地区存在供求矛盾，最典型的就是老少边穷地区；第二种表现，在业务领域存在不平衡现象。高端业务市场没有启动，高级化的业务不够。现在大家承认一点，话音业务的增长是有局限的，真正的未来通信业务市场其实是非话音业务，国外一些大运营商的非话音业务收入已经接近20%。但从国内来看，2003年全行业数据业务收入的比重不到7%，2004年预计可能会到7%。这里不是需求不足的问题，而是运营商开发的力度不够，使用户这方面的需求被抑制。数据多媒体业务的需求，最大的不在于个人和家庭消费，而在于企业，比如行业信息化、中小企业信息化，这一块开发得不够。为什么说通信大国和通信强国之间有区别？其中一个重要的方面就是我们在通信业务的市场结构上是低级化，而不是高级化。高级化的能力不足，并不是用户没有需求，而是运营商没有开发出来适应用户需求的通信信息消费。

　　可喜的是，现在运营商开始把竞争从价格战往业务创新上引导，因为打价格战只能两败俱伤，真正繁荣产业只有共同把市场培育大。因为中国的市场，不管是话音市场还是非话音市场，低端市场还是高端市场，都远远没有到大众的普及程度。

　　2004：市场变化 热点多多

　　近年来，中国通信市场的发展主要是粗放扩张。2004年，信息产业部提出做大做强，其中一个核心就是要转变增长方式，从规模型走向效益型。这对企业的管理能力、创新能力、运行机制都是个全新的考验。让我们感觉到欣慰的是2004年中国通信市场发生了很大的变化，呈现出下列几大特征。

　　首先，投融资体制发生了很大的转变，最明显的标志就是网通上市。中国四大国有运营商都已经完成了上市，从而开辟了广阔的市场化的融资渠道。原来大企业自己可以支撑良性循环，再借一部分信贷就可以解决问题，对股本资金、对中长期投资的依赖性不大。现在企业只靠折旧和利润已经不足以支撑发展的需求，必须要到货币市场和资本市场融资。现在四大运营商都已经成为上市公司，这个渠道打开了，这是一个可喜的变化。

　　其次，宽带业务全面起飞。宽带业务的起飞标志着中国通信业已经向业务的高级化迈出了坚实的一步。一个国家的通信市场如果始终集中在话音业务，肯定先进性是不够的。宽带平台建好之后，我国宽带用户已经达到两千多万，这些都是高端用户，其ARPU值一定比窄带用户高，这是毫无疑问的，因为他除了话音之外还有非话音业务。另一方面，宽带的起飞为未来用户的变迁提供了一个非常好的前提。通信消费是一种高科技消费，是以投资回报为特点的，它实际上改变了人的生活形态和存在方式，因为信息可以改变地理距离和人在社会经济中的地位，是做重大社会经济决策的一个必要的投入要素，可以显著提升人力资本价值。由于中国电信、中国网通等几大运营商的强力推动，中国宽带市场迅速进入一个快速成长期，宽带产业链开始形成，经营模式的探索开始取得有效进展，这意味着宽带互联网的新时代即将到来，为互联网产业的整体起飞架起了桥梁。

　　第三，移动通信的“三国演义”愈演愈烈。“三国演义”指的是GSM、CDMA、PHS三种标准，“三国演义”主要表现在两个方面，一方面是价格战频繁发生；另一方面是小灵通对移动通信产生制约，PHS的功能越来越多，使得准移动业务对移动通信的替代性增强，应该说是小灵通在一定程度上抑制了中国联通和中国移动的业绩。

　　第四，投资结构发生改变。2004年几大运营商在投资方面都比较稳健，对投入产出的要求比较高，尤其是在网络扩容方面的投资比较谨慎，而在网络优化上做文章，把投资结构重点放在加强对客户的维护能力和支撑能力方面，比如说OSS系统的建设，这一块是最能留住客户的。所以运营商改变了投资结构，从大规模能力建设转入稳定扩容阶段，软性投资增加了，企业的IT系统投资增加了，目的就是要完善流程、提高效率、降低成本。因此，设备商单纯依靠局端设备来获取自己价值的观念要变，应该更多地参与到协助运营商进行流程改造、进行EPR的重组与优化、进行OSS系统的建设，增强运营商的核心竞争力，才能获得更高的回报和采购量。

　　2004年中国电信业的发展处于什么位置？应该说还是处在全球领先位置。但是从发展的速度和运营商的绩效来讲，我们领先的位置已经受到一些发展中国家的追赶，特别是一些发展中国家潜力比较大的市场，像南美地区、非洲、东南亚地区的国家，他们现在也在迎头赶上。

　　概括地看，2004年中国电信业的热点问题有很多。

　　从运营商层面看：

　　——主要热点有中国网通上市和运营商高层领导互换。

　　从政府监管层面看：

　　——首先是普遍服务基金、村村通工程、农村通信的发展，这些问题都是为了同一个目标，就是要促进中国电信业和电信市场的区域协调发展。

　　——其次是互联互通方面，2004年有两大热点引起业界的关注，一是小灵通与手机的互联互通，这实际上涉及到世界上最庞大的两个网络之间用户群的互通问题；二是互联互通的成本结算结出了阶段性的果实。

　　——第三是《电信法》的起草工作取得非常大的进展。

　　——第四是入世三周年，对外资引进的力度成为热点，2004年成立了两家合资公司，就是联通时科和鸿联九五，都是电信增值企业。实际上我们的电信运营商在跨出国门方面也有谨慎的迈步。

　　从业务领域层面看：

　　——首先是一号通，虽然现在市场效果不是很理想，但总的来讲是一个创举。

　　——其次是中国联通的双模终端。

　　——第三是基于小灵通的增值业务。

　　——第四是一直讨论的热点问题——3G，现在第二阶段外场测试已经结束，各大标准的传输性都比原来有很大的进步，但是整个兼容性没有彻底的解决，终端和3G业务模式的研究还相对滞后。

　　——第五是NGN，2004年VoIP对传统电话的冲击已经开始出现了。当然VoIP对传统话音的挑战不是在2004年，而是在2005年、2006年才会体现出来。VoIP对传统运营商来讲是巨大的威胁，但是对整个产业来讲、对消费者来讲是巨大的机会。新技术必然替代旧技术，这是不可逆转的。

　　——第六是WiMax。它是无线广域网技术，但是它目前的产业化、标准化进程还不成熟，支持厂家比较少，不能大规模组网，因此全球主要运营商对它还是有疑虑的。所以WiMax在一定范围之内对3G有一定的补充作用，但它只是局部覆盖，它和3G的关系是互补性强于替代性。

　　2005：稳定增长 前景看好

　　2005年，良好的宏观经济环境、国家宏观政策的支持、人民生活水平的不断提高等因素都将为电信业的良性增长提供有利条件。

　　首先是投资方面。随着电信运营商运行机制的完善和陆续上市，企业的投资行为受到资本市场和内部投资收益的双重约束，固定资产投资呈现相对稳定的态势。2005年如果没有3G的变数，投资基本上跟2004年差不多，甚至还略有下滑，预计是2000亿左右的水平。因为运营商的投资结构发生了变化，投资重点跟2004年差不多，软性投资还会继续上升，会加大对类似OSS这样的IT系统的投入。

　　其次是业务发展方面。

　　宽带业务继续看好。宽带在2004年有所起飞，估计2005年宽带可能继续突飞猛进。各电信企业的拨号业务也不再作为重点发展的业务，大量拨号用户将转为宽带用户，拨号接入用户的发展将呈现下降的趋势。固网运营商在网络资源、设备成本等方面均有较大的优势，尤其是ADSL成本直线下降，宽带接入资费呈现不断下降的趋势，宽带上网对于上网用户形成较大的吸引力，宽带用户的比例将大幅度提高。预计宽带用户会占到整个互联网用户的40%以上，总数要超过3500万。

　　小灵通业务的增长速度会明显比2004年下滑。新增无线市话用户将减少，一方面是经过与移动通信低端用户的激烈争夺，无线市话与用户特征较为接近的移动预付费电话业务的竞争力趋向平衡，两项业务出现明显的平稳增长现象。另一方面运营商对3G的企盼也使得其减少了对无线市话业务的投资，对无线市话业务的策略也从发展用户向实施网络优化、提高网络质量和新业务能力转移。

　　在移动业务方面，2005年的移动业务还会有上千万级用户的增长，但是用户增长也开始减慢，因为现在运营商在调整，越来越把自己的市场拓展放到高端客户的维护上。移动通信业务经过几年的快速发展，已经形成了较为稳定的发展规律。不管2005年3G牌照是否发放，在短期内用户规模都不会对移动通信用户总规模产生大的影响。2005年移动运营商可能是务实地增长，不一定在乎用户份额，关键是看收入比例和利润比例。固定电话更不用说了，因为现在主要是靠无线市话拉动，2004年由于PHS拉动了固定电话的业务增长，新增的固定电话60%多是PHS，2005年年底固定电话用户大概到3.65亿。

　　VoIP凭借其低廉的费用、灵活的服务方式等特点迅速吸引大量用户，在我国市场上呈现出发展渐盛的态势。从技术和运营模式的成熟度看，VoIP在几年内还不会取代PSTN网，但VoIP代表了语音电话发展的方向，不断蚕食固话地盘已是发展的基本趋势，而且还可能由此改变电信竞争格局。因此需要对此予以足够的重视。