编者按：
由于移动对固定的替代和宽带对窄带的替代，目前固定话音市场的下滑已经成为全球现象，英国也不例外。作为传统的固网运营商，英国电信也只能以宽带、移动、ICT等新业务来弥补固话业务下跌带来的不利影响。本文通过同质竞争、异质替代、宽带发展、本地环路非捆绑等视角，力求对英国固定电话市场在今年上半年的发展状况进行仔细回顾。
在英国的固话市场中曾经有很多参与者，但由于国内电信市场的衰退，许多固网公司已经退出或面临困境。在众多新进入者中，大西洋电信公司(Atlantic Telecom)已于2001年底关闭(它现在是Gamma Telecommunications公司的一部分)；Global Crossing公司根据英国第11宪章申请了破产保护；RSL COM UK公司进入破产程序，并被Eurocall公司收购；Thus公司停止提供住宅业务，以削减成本；到2001年4月中旬，COLT Telecom公司和Energis公司的市值已跌至各自最高峰时期的不足1%(2002年中期，Energis在英国的经营业务被卖给了私人投资者)。此外，有线运营商ntl公司和Telewest公司虽然同时经营着固定电话业务，但它们都面临着股票价格急速下落、债务负担接近极限的严重问题，现在对它们来说最现实的战略只剩下合并。
英国电信(BT)是英国固网市场的领导者，它在接入业务市场中的收入份额为84%，在固定话音市场中的收入份额为64%。但在同质竞争和异质竞争都有所加剧的情况下，英国电信的传统固网业务也出现了较大程度的负增长。2003财年，英国电信的PSTN和ISDN业务收入较上年同期下跌了5%，仅仅依靠宽带、ICT(信息通信技术)等新兴业务才维持了公司的稳健增长。
因此同世界许多国家一样，尽管移动、宽带的强劲增长对整个电信市场是个强心剂，但英国传统固话市场的负增长已经是不可阻挡。而固网公司只有不断创新，开发出能带来丰厚收入的新业务(如宽带、3G、ICT等)，才能在电信业不断变革的今天不被时代所抛弃。
下面就对英国固定电话市场发展呈现出来的几个特点进行简要分析。
1.固定话音市场竞争更趋激烈
2004年上半年，英国的固定电话业务量增长尽管比较平缓，但固定话音业务的竞争却与日俱增。截至6月底，运营商预选择业务(CPS)的线路总数已经升至350万线。另外凭借有线Modem宽带业务的捆绑，有线运营商的业务也获得不错的发展。CPS和有线运营商一起对英国电信在固话市场上的强势地位构成了冲击，后者的市场占有率因此出现了一定程度的下跌。从图1可以看出，英国电信用户中使用CPS业务的线路数占英国电信竞争对手线路总数(有线和其它接入提供商)的比重已超过50%。
图1 英国电信竞争对手线路数和CPS线路数
线路总数(千)
来源：Ofcom /运营商(Ofcom是英国通信监管机构)
此外，尽管早期的CPS只将目标集中在企业用户和现有非直接接入用户身上(在以前，这些用户通过运营商接入码或自动拨号器使用固话业务)，但目前住宅业务市场也出现了显而易见的增长态势。Carphone Warehouse公司的TalkTalk业务，以及Centrica公司的British Gas和One-Tel品牌，目前都已经发展成较大规模。作为Carphone Warehouse的成功经验之一，公司用户可以在一段时间内向其他TalkTalk用户免费拨打电话。目前Carphone Warehouse的固定电话用户已突破50万户，预计到2005年3月可增长至90万户。
2004年3月份，为了应对不断加剧的竞争形势，英国电信对住宅电话的资费结构进行了大幅调整。从7月1日起，使用标准资费的用户将自动跳转至BT Together Option 1套餐中。在新的套餐中，月租费将提高，而通话费将下降。对于每月通话量高的用户来说，好处是显然的；但对于低使用量用户来说，每月话费将会有小幅上扬。图2显示了在BT Standard和BT Together Option 1两种不同的计费方式下，不同通话量所对应季度帐单的对比。
图2 BT Standard与BT Together Option 1的比较
季度总帐单(￡)
来源：Ofcom /运营商
除了不断增强的CPS、有线等同质竞争外，VoIP(IP电话)的出现以及移动对固定的持续替代，将使得固网运营商的生存环境越来越恶化。
2.移动对固定的替代效应在延续
由于2G移动业务普及率的持续增长，再加上3G业务开始在英国投入运行，在截至2004年3月的季度里，英国的移动用户数增长了2%。另外由于用户花费在数据业务以及其它移动增值业务上的开销越来越多，移动业务收入增长状况也非常乐观。2004年上半年，英国电信业股票的市场表现明显低于FTSE指数，这主要是由于在城市地区的移动市场竞争日趋激烈，拖累了移动资费不断下滑，进而造成移动公司的获利能力大大降低。图3显示了2004年截至7月底英国电信业股票相对于FTSE 100指数的市场表现情况。
图3 英国电信业股票指数
2004年1月2日的指数=100
在过去的10年里，英国的移动电话在全国电话通话量市场中所占的份额已从微不足道增长至1/4强。图4说明了自1994年以来，英国电信固话通话量、其它固话运营商以及移动运营商在总通话量中所占比重的逐年变化情况。
图4 英国固话和移动占总话务量的份额
占总话务量的份额
来源：Ofcom /运营商
