对于中国的电信运营商来说，2003年可谓喜忧参半的一年。“喜”主要指：全行业业务收入增长率为13.9%，远高于GDP的增长速度；移动运营业务持续高速发展，CDMA也走出发展初期的困境，正迎来高速发展的上升期；固网运营商的业务发展出现新的发展热点，小灵通成为固网运营商业务收入的关键驱动因素，互联网宽带业务出现了高速发展的势头；中国网通内部整合基本完成，大幅度开拓海外市场、南方市场并取得了一定的进展。“忧”主要指：2002年中国电信的拆分，形成中国电信和中国网通两大固网运营商竞争格局，加之中国铁通、中国卫星、中国移动、中国联通的竞争，“同质竞争”激烈成为固网运营市场的一大特征。与此同时，“异质竞争”在各个领域的启动也在2003年成为最热门的话题，移动正强化对固网语音通信的替代与分流，小灵通与移动之间的竞争，互联网宽带业务的高速发展，加速了对传统语音业务的分流，增值业务的发展对基础电信运营商提出了开放式经营新要求，其对未来的影响将是巨大的，中央政府承诺对香港开放电信领域，其直接冲击将是电信固网业务。如此多的市场因素，加之管制的逐步放松、3G牌照的发放、通信技术的发展，给2004年的中国电信运营市场带来了众多的不确定性。分析2003年的固网运营市场发展情况，有利于探索2004年的市场发展趋势特征。
趋势一：移动对固话替代与分流加速
根据信息产业部最新统计，2003年，我国的固定电话用户数已达到2.6330亿，较上年底新增4908万户；移动电话用户数已达到2.6869亿，较上年底新增6269万。我国已成为世界上移动电话用户超过固定电话用户的国家之一。我们也对我国的固定电话普及率和移动电话普及率进行了预测(见图1)，移动电话用户数超过固定电话用户数这一事实也表明我国电信运营业发生了根本的变化，固定电话占通信运营业主导地位的时代实际已结束，以移动通信为主导的电信运营时代正逐渐来临。而从这一现象的背后，我们会发现移动电话对固定电话用户数的替代速度明显加快，而移动电话对固定电话话务量的分流也将加速，从而在中国电信运营市场出现了“移动为王”的新电信运营时代的到来。
我国移动电话的高速发展必然出现对固定电话用户数的替代和话务量的分流，其分流力度还明显低于国际平均水平。根据ITU资料，世界上在固定呼叫固定、移动呼叫固定、固定呼叫移动、移动呼叫移动等四种话务量结构比例中，固定呼叫固定的比例由1993年的89.7%经过5年，到1998年即迅速下降到52.7%，而2003年即迅速下降到23.4%，低于移动呼叫移动的比例26.7%，而且在这个迅速下降的过程中，移动电话用户数只到2003年才超过固定电话用户数。同样，我们对沿海经济发达的某通信大省的2002年通信话务量结构进行分析可以发现(见图2)，在2002年该省的移动电话数已超过了固定电话数，“移动到移动”、“固定到固定”、“移动到固定”和“固定到移动”的四种话务量结构比较说明，固定电话通话时长已较多地被移动电话分流，但仍远远低于国际平均水平，其原因主要是我国移动电话通信资费结构较固定电话明显偏高，用户对固定电话仍属主要通信工具，加之我国经济水平偏低制约了移动用户话务量的发展。
由于固定电话，尤其是本地电话受到同质竞争的程度并不高，本可以依赖固定电话用户数和话务量的适度发展拉动固网业务稳步增长的态势被移动电话的高速发展所打破，并可能在2004年形成固定电话发展的重要转折点，主要影响将体现在固定电话用户数增长速度较往年大幅度减缓，只是过多地依赖PHS的高速发展拉动，才使固定电话用户数的增长保持适当的速度。另一方面，本地电话话务量受移动电话的发展也将出现下降的态势，同时移动电话的本地资费结构对固定本地电话的区内区间计费的资费结构提出了新挑战。
因此，2004年固网运营商在传统语音通信领域将一改以“守”为主的经营方式，面对移动运营商的强劲攻势，将会进一步关注以城郊、郊县、农村的新增量以及城市用户存量的发展问题，发展新用户与留住老用户成为固定电话营销的新方向。同时，固网运营商会体现出主动挖掘本地电话的话务量、关注用户消费行为、开发出不同的本地电话资费结构(如包月、分段计费等)和相关营销模式(如话务量营销、多业务捆绑，积分奖励等)，以激发用户的需求，促进固网话务量增长的新战略。
趋势二：小灵通大发展、社会通信“移动化”
小灵通作为一个争议很强的“固话延伸”通信产品进入市场，受到业界众多专业人士的批评和反对，称其为落后技术的代表，其生命力极其短暂，要禁止其大发展。但固网运营商却以满足用户需求为目标，推出了适应市场需求的小灵通，受到了广大用户的欢迎，并迎来了小灵通的大发展，在短短的两至三年内，小灵通用户数就跨上了3000万用户的新台阶。2003年的事实也说明，固网运营商新增用户4900万户，其中2800万是由小灵通完成的。这就是说，小灵通已真正成为固网运营商收入增长的关键驱动因素。
小灵通在中国获得了高速的发展，究其原因主要是中国移动通信的“双寡头”市场格局导致的，可归结为行业管制存在缺陷所至。在中国移动通信市场，由于缺乏充分的市场竞争，用户可选择的移动运营商业务很少，移动用户必须忍受移动运营商提供的高昂移动通信费用(移动本地话费是固定本地话费的8～12倍)，而不管其服务质量如何。但移动通信市场始终存在高端、中端和低端用户群，中、低端用户群对通信质量要求不高，却对资费非常敏感，希望能得到移动通信费用较低的业务品种。但在小灵通未出现之前的“双寡头”移动通信市场，两大移动运营商以“和为贵”为经营目标，寻求稳步发展利益的最大化，维持了高价位的业务，基本没有中低价位的产品。小灵通的出现，为中、低端用户群提供了中低质量、低资费的新业务品种，适应了大量中、低端用户的需求，也同时推动了移动通信市场的竞争，促使移动通信市场中、低价位的业务品种大增。
伴随中国移动通信市场竞争的加剧，小灵通的未来发展如何？国内某学者2003年初断言“小灵通3年内必出局”的定论，主要归结为技术落后、竞争不充分与体制存在缺陷三大原因。在笔者看来，小灵通在国内的发展不会在3年出局，并有可能维持相当长的一段发展周期。这里给出日本移动电话高速发展下的PHS发展走势，也值得深思。在日本，移动电话普及率从1997年21.4%发展至2003年的64.5%，其间PHS的普及率基本维持在4.5%至5.3%之间。固定电话因其“固定不便”，在日本也明显因移动电话的发展而遭受强烈的替代与分流。PHS在日本的发展之路虽然有别与国内通信市场，但有一点说明，只要适合用户需求的产品，不论其技术先进与否，就有一定的生命力。
